Qué incluir en el informe mensual de marketing: checklist de 10 puntos

Qué incluir en el informe mensual: checklist de 10 puntos

El cliente abre el informe un martes por la mañana, entre reuniones. Si en los primeros treinta segundos no entiende qué pasó con su dinero, lo cierra y te llama. Ese escenario, multiplicado por diez clientes, es la razón por la que vale la pena tener una plantilla clara de una vez por todas.

Aquí va la mía. Diez puntos, sin adornos.

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Los 10 puntos del informe mensual

1. Inversión total del periodo

Cuánto se gastó, en qué canal y en qué fechas exactas. Sin interpretaciones todavía. Solo el número.

2. Resultados en idioma de negocio

No impresiones ni alcance. Ventas, leads, llamadas, citas reservadas — lo que el cliente mide cuando habla con su socio. Si vendes leads, ponlos. Si vendes productos, pon pedidos y facturación.

3. Coste por resultado

CPL, CPA, coste por venta. Un solo número que responda a: «¿cuánto me costó conseguir uno?».

4. Comparativa con el mes anterior y con el objetivo

Dos referencias: la anterior (¿mejoramos?) y la pactada (¿cumplimos?). Sin estas dos columnas el dato no tiene contexto y el cliente inventa el suyo.

5. ROAS declarado vs ROAS real

Este es el punto que más retenciones ha salvado — y más ha destruido cuando se ignora.

«El píxel decía 40.420 €. La tienda, 22.608. Cuando le enseñas eso a un cliente que lleva un año pagándote por 'un ROAS de 4', la conversación cambia — y más te vale llegar tú con el dato antes de que lo descubra él.»

Eso es un caso real, de nuestra propia cuenta. Lo tienes documentado en el post del píxel. Puedo entender que no todo el mundo tenga integración tienda-ads, pero si reportas solo el número de Meta sin ningún cruce, estás reportando ficción. Y en algún momento el cliente va a comparar con su contable.

6. Aprendizajes del mes

Qué funcionó y por qué. Qué no funcionó y por qué. Tres líneas bastan. Esto es lo que diferencia un informe de un pantallazo de pantalla.

7. Incidencias

Si hubo un problema — píxel caído, campaña pausada por error, factura rechazada —, nómbralo antes de que el cliente lo vea en los números y pregunte. Anticiparse aquí es profesionalidad, no debilidad.

8. Next steps

Qué se va a hacer el mes que viene y por qué. Dos o tres acciones concretas. No «optimizar las campañas» — eso no dice nada. Sí «subir presupuesto en el conjunto de anuncios de prospección que tiene CPL un 30% por debajo del objetivo».

9. Previsión del mes siguiente

Una estimación de inversión y resultados esperados basada en los datos que tienes. No tiene que ser exacta; tiene que existir. El cliente que no tiene previsión toma decisiones a ojo — y cuando algo va mal, la culpa cae sobre ti.

10. Enlace vivo al informe completo

El PDF que nadie reenvía. El Excel que nadie actualiza. Un enlace que el cliente pueda abrir cuando quiera, con los datos del mes sin que tú tengas que reenviar nada, vale diez veces más. Eso incluye poder compartirlo con su director financiero sin que necesite acceso al panel de Meta.

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Si quieres ver cómo estructurar esto en la práctica, con ejemplos de sección y formato visual, tienes el paso a paso en cómo hacer un informe de Meta Ads para el cliente.

Furia Reports hace los puntos 5 y 10 de forma automática: conecta Meta Ads con la tienda o CRM en solo lectura, calcula el ROAS real junto al declarado, y genera un enlace de solo lectura para compartir con el cliente. Desde 15 €/mes, con cinco días de prueba sin tarjeta. Para agencias que ya tienen su propio sistema de informes y solo necesitan el cruce de datos, puede ser demasiado — hay alternativas en esta comparativa de herramientas para agencias. Pero si el punto 5 de este checklist hoy mismo no lo puedes responder con datos de caja, merece diez minutos de tu tiempo.